新財迷圈丨一个职业操盘手的投资笔记

作者介绍：风清扬，资深操盘手，财迷们耳熟能详的simon哥。资深，不在于年纪，而是他对股市的独到见解和操作手法。相信不一样的视角，能给财迷们带来不一样的思考。我的医药行业投资思考近期媒体报道，医保基金的钱不够了，可能向退休老人要钱，医保真是养老制度的重中之重啊，那么笔者仍从普通投资者的角度聊聊医药行业。在如今，恐怕没有任何一个行业比医药更与老百姓息息相关：衣服可以朴素，粮食有贵贱，房子不买就租，路有冻死骨屈指可数，病魔缠身却屡见不鲜，换句话说，医疗才是老百姓的根本需求！于是，这个行业的投资机会就像大海般广阔了。既然如此，我做如下梳理，如有不当请君指正：一，医药行业表面上看是一个版块，其实是无穷个细分端构建的生态系统当年白酒塑化剂事件导致整个白酒板块集体暴跌，红酒黄酒等酒类也受牵连，连茅台都被万夫所指，因为不论是什么品牌的白酒，工艺流程都逃不过塑化剂。好，我们再看毒胶囊事件：生石灰处理皮革废料，熬制成工业明胶，卖给企业制成药用胶囊，进入患者体内。由于皮革加工时，要使用含铬的添加剂，因此这样制成的胶囊，往往重金属铬超标。当时的市场反应是所有生产胶囊类药品的企业大跌，生产无胶囊类药品的企业也受牵连就像没有塑化剂的红酒黄酒一样。然而，同步还发生了另一件事，就是生产胶囊的企业股价暴涨，青海明胶股价在6个交易日涨幅超过60%，东宝生物股价在12个交易日涨幅超过90%！一个行业突发的重大利空却在这个行业内产生了助涨的对应标的企业，这在股市中是极其少见的，只能说明这个行业足够大，类别足够多，行业上下游链条很长。问题来了，医药行业包含如此繁多的类别，究竟从何处入手呢？二，疑难杂症+传染性医药包含了人类的终极梦想，多少帝王为了长生修道炼丹，李时珍的《本草纲目》可以满足如今人们的需求吗？笔者思考的是，不断增长的目前不能治愈的重大疾病迫切需求的药便是人类还没有实现的梦想了，这种梦想不能用金钱衡量，企业估值再高都可能。那么哪些病在明显增长且不能治愈呢：糖尿病、癌症、艾滋病、某些精神病。我们可以打开股票软件看一看，跟这四种病相关的股票长期看都在不断新高，如果不能治愈的疾病再加上传染性呢，这种恐慌恐怕比疾病本身造成的影响更大，这三种病中的艾滋病符合了目前不能治愈和传染性的特点，成为了笔者数年来一直看好的投资方向，包括疫苗研究、检测试剂、常规指导药物等细分领域企业。其实，还有一种“不是病的病”也符合不能治愈且传染性的特点——毒瘾。毒品分类五花八门，新型毒品更是越来越多，明星吸毒被抓的事件在年常常登上媒体版面，鸦片战争其实从来没有离开过我们，笔者查询公开数据获得的复吸率是97%！另外3%也不是就戒毒成功了，隐患会伴随一生，一朝吸毒终生戒毒，很多戒毒所的惨象让人触目惊心。传染性方面，针管的交叉使用会传染性病、艾滋病等传染疾病，更隐晦的传染在于吸毒短期的快感、瘾君子恶意“传播”等。戒毒概念股孕育而生，包含减轻毒瘾反应的脱瘾类药物等，笔者甚至曾把买入这类股票当作公益，希望药企攻克难关，拯救众生。三，回望历史的瑰宝，展望未来的尖端

清代四大药房：北京同仁堂、杭州胡庆余堂、广州陈李济、山西广誉远，这些企业的

历史穿越朝代更替、战争动乱，比建国的时间还要久，历代君王对其偏爱有加，多项产品是国家保密配方。一直庇佑着老百姓的不是西医，而是中医药！耳边响起习大大语录：“我们自己也喜欢看中医。”

了解老祖宗的东西可贵后，我们把视野放大看看这个地球上医药前沿科技，对，现在要把医药当科技板块看了。马云：“相信十年后三大癌症，肝癌、肺癌、胃癌将困扰中国每个家庭。”日益严重的雾霾，饮用水污染等城市环境恶化，我们必须聚焦这些。笔者以肝癌为例，患者一般由各种肝病发展到肝纤维化再发展到肝硬化最后到肝癌。肝纤维化早期可以诊断出来，早期可逆，晚期不可逆，到肝硬化的话到肝癌的可能性就很大了，现有设备只能诊断出肝硬化阶段。国内已经有公司成功生产了可检测出肝纤维化早期的医疗设备，对肝病患者来说真是幸事。还有很多如基因测序、肿瘤个体化医疗靶标检测等方向就不一一列举了。

老话说身体是革命的本钱，可如果身有疾病，医院和医药就是最后的指望了，希望大家一起深入研究医药行业，在赚钱的同时，支持行业发展。

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长按







































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